Marketo Tip #08 - Comment synchroniser Marketo et Salesforce

Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Marketo Tip. Aujourd'hui, nous allons parler de la synchronisation Marketo et Salesforce et à quel point il est simple de faire cette intégration. Et nous allons voir en détail comment elle fonctionne. Je suis Sylvain Davril, fondateur de Merlin/Leonard et certainement le Léonard de l'équipe et c'est un nouveau Marketo Tip. L'intégration Marketo Salesforce est native, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement à faire. On va paramétrer des choses côté Salesforce et Marketo. Et généralement, en une demi-journée ou une journée, on a fini l'intégration. Avant de voir en détail comment elle fonctionne et ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que permet cette intégration ? Ça va permettre d'échanger des données entre Marketo et Salesforce en bidirectionnel, surtout sur les personnes. Ici, on voit que les personnes de Marketo vont pouvoir être poussées dans les leads Salesforce, ou mettre à jour les contacts. Et vice-versa, les leads et les contacts Salesforce vont pouvoir alimenter Marketo sur l'objet Persons. À chaque fois ici, j'ai mis le type d'intégration qu'il y a, si c'est de la création, de la mise à jour, de la suppression. Et j'ai même oublié le merge ici pusiqu'on a la notion de merge qui va être propagée. Et est-ce qu'elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire : est-ce qu'on a les flèches dans les deux sens ? Ou est-ce qu'elle est unidirectionnelle ? Par exemple, pour accounts et opportunities, c'est Salesforce qui va alimenter Marketo, mais Marketo ne va pas pouvoir pousser de mise à jour de sociétés ou d'opportunités vers Salesforce. Non seulement on a les personnes, les sociétés et les opportunités. On a, évidemment, je ne l'ai pas mis ici, mais les opportunities contacts roles, donc les personnes attachées aux opportunités. On a les campagnes et les membres de campagnes. Ça, c'est très pratique pour envoyer dans le CRM un miroir de toutes les campagnes marketing qui ont été faites avec les personnes touchées. On va avoir les users de Salesforce qui vont venir comme les commerciaux dans Marketo et on va pouvoir ainsi envoyer directement des emails au nom des commerciaux, en les prévenant bien sûr. Dans le from de l'email, on pourra mettre la personne responsable du contact et non pas un email marketing générique. Et surtout, on va avoir tous les customs objects de Salesforce qu'on va pouvoir rapatrier dans Marketo. La seule condition étant que ces customs objects soient enfants ou petits-enfants des contacts ou des accounts. On ne peut pas aller chercher un custom object qui est un peu trop loin dans le modèle de données. Il faut que ce soit assez proche des contacts et des accounts. On va aussi pouvoir échanger des activités. Donc les tâches et les événements de Salesforce vont venir dans Marketo. Et certaines tâches de Marketo, celles que le marketing aura décidées, pourront être déversées dans Salesforce. C'est à peu près pareil côté Dynamics, à quelques petites différences près, notamment sur les activités qui doivent être un peu moins fournies dans l'intégration avec Dynamics. Ce que cette intégration supporte en natif, c'est assez sympa, c'est que dès qu'on va faire des champs custo dans Salesforce, au bout de cinq minutes, ces champs vont être propagés dans le modèle que Marketo voit de Salesforce. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'intervention de la DSI pour créer des champs dans Marketo et Salesforce et les faire communiquer ensemble. On a juste besoin de les créer dans Salesforce, les rendre visibles sur user Marketo et au bout de cinq minutes, ces champs vont apparaître dans Marketo. C'est vraiment le plus pratique qu'on puisse faire. On va pouvoir propager les fusions de leads, les fusions de contacts. On va pouvoir aussi propager les conversions de leads en contacts, donc Marketo verra quand une personne a été convertie de lead en contact dans Salesforce. On va pouvoir gérer les commerciaux, mais aussi les queues d'assignation dans Marketo. C'est-à-dire qu'on va pouvoir depuis Marketo assigner correctement les leads chauds à un commercial ou à une file d'attente qu'on aura définie dans Salesforce. On va pouvoir créer des tâches depuis Marketo pour les users Salesforce et les record types qui sont supportés dans Marketo. Voilà pour un bref overview. C'est vraiment assez complet. L'intégration est mise à jour assez régulièrement. Maintenant comment ça marche dans Salesforce ? On a besoin premièrement de créer un utilisateur spécial pour Marketo dans Salesforce. Donc il faut une licence dédiée avec un profil spécial. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir définir exactement ce que Marketo voit de Salesforce dans les données. Donc si le user Marketo voit ses contacts, ses comptes, ses opportunités, toutes ces données vont être propagées dans Marketo. Si Marketo, à travers la gestion des profils ou des rôles, ne voit pas tel ou tel contact, tel ou tel compte, telle ou telle opportunité, ces données ne seront pas propagées dans Marketo, tout bêtement. Toute la partie de visibilité est bien gérée dans Salesforce avec la notion de profil et de rôle. On peut aussi créer en option un champ dédié qui va nous permettre de dire au support d'activer une option. Et si ce champ est coché, la donnée est synchronisée. Si ce champ n'est pas coché, la donnée n'est pas synchronisée. On a un peu les deux choix. On fait les deux chez les clients. Première étape, création d'un user et d'un profil dédié et gestion de la visibilité. Deuxième étape sur leads et contacts, il va s'agir de créer des champs dédiés pour Marketo. Ce sont tous ces champs-là, tous les champs qui commencent par mkto71 en libellé technique du champ. Il y en a un certain nombre à créer. Je crois qu'il y en a une quinzaine. Ensuite, il faudra les créer sur le contact. Ensuite, mapper ces champs entre leads et contacts, tout bêtement. Il faudra aussi bien entendu modifier le lay-out des leads et des contacts, voire des comptes et des opportunités, pour intégrer ces nouveaux champs qui ont été créés. Ensuite, on passe dans Marketo. Ici, sur l'écran admin, on va pouvoir indiquer login, mot de passe et le token du user Marketo qu'on a créé, modifier quelques données par défaut ici. Ensuite, on va pouvoir appuyer sur le bouton, ce qui va rapatrier le modèle de données de Salesforce dans Marketo. On va pouvoir mapper les champs ici dans Field mapping. On a une étape de mapping de tous les champs, évidemment, parce que l'intégration va pouvoir mapper les champs par défaut des deux côtés. Mais tous les champs custo qu'on aura créés ne seront pas mappés, donc c'est à nous de les mapper. Là, ça met un peu de temps à charger parce que j'ai beaucoup de champs qui sont remontés de Salesforce. Et à chaque fois, on pourra mapper un champ de Marketo avec deux champs côté Salesforce. Soit un champ leads et un champ contacts, soit un champ leads et un champ accounts. Par exemple, le chiffre d’affaires d'une société qu'on a sur l'objet leads, ça va être le même chiffre d’affaires qu'on va avoir sur le compte. Et quand je vais convertir mon lead en contact et en compte, il faut que le lien de ce champ de leads vers accounts soit propagé pour que la synchro continue de fonctionner. Ici, j'ai tous mes champs qui ont été mappés. Par exemple, city. On voit ici que la ville du lead est bien mappée avec la ville de Marketo et avec la ville du contact. Ce qui fait qu'en cas de conversion, la propagation du suivi se fait. Une fois qu'on a fait le mapping de tous les champs, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton et la synchro se fait objet par objet et on peut suivre ici le statut de la synchro flux par flux. C'est assez détaillé. Et puis, les éventuelles erreurs qu'on a ici. Vous le voyez, une synchro relativement simple à faire et qui nous permet de bien maîtriser ces flux. Je vous montrerai dans un prochain Marketo Tip, tous les avantages qu'on a suite à la mise en place de la synchronisation, que ce soit au niveau des segmentations, des déclenchements des actions, de l'envoi de données vers Salesforce et comment les commerciau peuvent renvoyer des informations côté Marketo. Tout ça, ce sera dans un prochain Marketo Tip. À très vite !